益州刘璋处，别驾张松密画西川图本欲献曹操，却为曹操不喜，而终被逐出。回川时受刘备盛情款待，感动不已，终为刘备献上取西川之说。张松回川之后，刘璋又纳其谋，接刘备入川抵挡汉中张鲁。刘备入川后与刘璋反目成仇，交战之中，孙尚香被孙权派人骗回江东，而副军师庞统也死于落凤坡。
诸葛亮与张飞
关羽单刀赴会
关羽单刀赴会
两路军入川，将荆州交于关羽，并嘱之“北拒曹操，东和孙权”。张飞从小路出发，义释老将严颜，一路顺利入川与刘备会合。诸葛亮到达后，定计擒获川中大将张任。此时西凉马超割据凉州失败后，投于张鲁帐下，因唇亡齿寒之说，张鲁派马超、马岱解西川之围。葭萌关以逸待劳的张飞，三次大战马超未分胜败，诸葛亮定计，李恢说降了马超。西川终为刘备攻占。
在江东，孙权令诸葛瑾入川讨荆州未果，鲁肃为孙权所迫，设鸿门宴邀关羽过江，欲逼还荆州。关羽单刀赴会，以其非凡的胆识，挫败了这一谋划。[]
在许昌，曹操诛杀密谋害己的伏皇后等人，又平定了汉中。为报赤壁之仇，曹操两次起兵与孙权交战，合肥会战，双方互有胜败。最后孙权作书劝退曹操，曹操也知江东一时不可得，两方罢兵。
建安二十一年（公元年）曹操进位魏王，采纳贾诩之言，立长子曹丕为王世子。不久因故与奇人左慈相遇。左慈用奇门之术捉弄曹操，终使曹操患病。曹操召来平原管辂卜周易，管辂巧妙为曹操作了解答。五位汉臣欲图曹操亦未能成功，最终惨死。
巧取汉中，痛失荆州
张飞起兵攻瓦口关，大战张郃，最终胜利。诸葛亮又智激黄忠，使其两番建立奇功。定军山一役，黄忠斩了曹操爱将夏侯渊。曹操起兵报仇，大军闻赵云之声而丧胆。进兵过程中曹操借故杀害了一向与自己有隙的杨修。诸葛亮几番设计，使曹操兵退斜谷，至此东川亦为刘备所得。
刘备据两川之地，自立为汉中王。曹操与东吴密谋图荆州，关羽未遵
黄忠斩夏侯渊
黄忠斩夏侯渊
诸葛亮“东和孙权”之说，以致东吴与曹操联合。于禁、庞德与关羽交战，关羽大战庞德，水淹七军，取得一生最后的业绩。因中曹仁暗箭，右臂中毒，神医华佗赶到为关羽刮骨疗毒。
然而正当关羽带伤与徐晃交战的同时，东吴陆逊巧妙利用关羽骄傲自满、刚愎自用的心理，定下了取荆州之计。吕蒙白衣渡江，袭了荆州。痛失荆州的关羽被迫败走麦城，终为吕蒙部下所害。在玉泉山，关羽灵魂显圣，为神僧普净点化而顿悟，飘然离去。不久吕蒙被关羽附体而亡（此时为建安二十四年，即公元年）。
孙权将关羽首级献于曹操，曹操为关羽吓倒，自此便寝食不安。为建新宫，曹操持剑去砍洛阳城内一神树，树干喷出血来，病情加重，危在旦夕。曹操令人找来神医华佗，却疑之有害己之意而将其拷打至死。建安二十五年（年），曹操病逝于洛阳。
曹丕篡汉，夷陵之战
曹丕当权后，折服了前来争王位的曹彰。又欲害曹植，逼其作诗。曹植七步成诗感动曹丕。刘备义子刘封因不曾发兵救关羽，刘备借故处死。
曹丕子承父业，威望日高，帐下文官逼迫献帝让出帝位，自此东汉灭亡，魏国建立。刘备得此消息，于章武元年（公元年）在成都继承大统，即大汉昭烈皇帝，封诸葛亮为丞相。即位后的刘备，即下令起倾国之兵伐吴，为关羽报仇。张飞思念关羽，酒后使性鞭打士卒，因而被范疆、张达所杀。事后二人将张飞首级送往东吴投降。
孙权无奈，作书降魏受了九锡。曹丕欲坐观
刘备托孤
刘备托孤
其变，并未发兵。汉吴交兵，孙权失利，折去许多大将，而汉军黄忠也中箭受伤，不治而亡。吴将潘璋持关羽的青龙宝刀遇关公显圣，为关羽之子关兴所杀。[]
刘备攻至猇亭时，仇人尽已诛却，欲就此机灭吴。孙权启用儒将陆逊，并赐宝剑先斩后奏。因刘备不懂兵法，扎营之时犯兵家大忌，陆逊纵火烧连营七百里，汉军大败，刘备逃命过程中为赵云所救。陆逊追刘备，误入诸葛亮所布石阵（阵图），为黄承彦所救，因而深服诸葛亮之才。
曹丕趁火打劫，乘机征吴，陆逊早有防备。大将徐盛用火攻破了魏军。魏国名将张辽在此役中身亡。
汉章武三年（年），刘备病危，临终时托孤于诸葛亮，并嘱之不可重用马谡。刘备死后，诸葛亮立刘禅为帝，因感刘备知遇之恩，全力辅佐幼主。魏国曹丕得知，有伐汉之意，司马懿献五路下西川之策，诸葛亮坐镇成都，安居平五路，又派邓芝出使东吴，与孙权修好。此后汉吴再未交兵。
七擒孟获，六出祁山
汉建兴三年（年），南蛮王孟获造反，诸葛亮亲率五十万大军，采用马谡心战为上、兵战为下之策深入云南。擒了孟获后因其不服而释放，此后汉军渡过泸水，多次与孟获交战，克服重重困难，直抵乌戈国，先后对孟获七擒七纵。最终孟获感恩，誓不再反，南方之乱平息。
此时魏主曹丕已经病逝，曹叡继位，重用深有谋略的司马懿。诸葛亮用马谡之谋，设离间计使曹睿削了司马懿兵权。汉建兴五年（公元年），诸葛亮为继承刘备遗志，上《出师表》请求伐魏。魏驸马夏侯楙为主将出战，屡为汉军所败。五虎上将仅存的老将赵云更建奇功，力斩韩家父子五将。后诸葛亮定计收取西三郡，又收降了魏将姜维，使之成为自己的爱徒。曹睿联合羌王彻里吉共同进兵，诸葛亮乘雪大破羌兵。[]
魏将孟达欲同诸葛亮里应外合献城，此时司马懿复职，直
诸葛亮巧施空城计
诸葛亮巧施空城计
抵新城。孟达事败，死于城下。与魏军交战，街亭成为关健。马谡自告奋勇立军令状，去守街亭，却因不能活用兵法，更兼盲目自大，痛失街亭。司马懿兵至西城，诸葛亮定空城计暂退魏军，随后大军撤回汉中，第一次伐魏宣告失败。为正军令，诸葛亮挥泪斩马谡。不久老将赵云病故。[]
此后，直至汉建兴十一年（年），诸葛亮又四次伐魏（并先后作有《出师表》和《后出师表》），然而国力衰微，君主无能，且后方用人不当，每一次都是以偌大的遗憾宣告失败。[]
汉建兴十二年（4年），诸葛亮六出祁山，初战即败。接着用奇计困司马懿于上方谷，欲.火烧司马懿，不料天降大雨，其计不成。此后越发病重，祈福时被无心魏延扑灭七星主灯而失败，将后事嘱托完毕，病逝于五丈原。[]
诸葛亮死后，仍遗计用木雕吓退了司马懿，又使马岱斩了造反作乱的大将魏延。在此期间，东吴孙权也因老善终。
司马专政，九伐中原
魏曹睿后期，政治开始衰落。曹睿下令拆承露盘更是天人共怒。辽东公孙渊起兵造反，司马懿出兵剿灭。曹睿病危，将曹芳托付于司马懿而病逝。曹睿死后，司马懿诈病赚曹爽，夺了曹爽的兵权。魏嘉平三年（公元年）司马懿病逝，其子司马师、司马昭独揽朝政，魏国名存实亡，大权尽归司马氏之手。后高贵乡公曹髦在位，司马师病故。曹髦因对司马昭由惧到恨，驱车率众臣与司马昭决斗，反被司马昭杀死。
汉将姜维继承诸葛亮遗志，出兵伐魏，与魏将邓艾对战。前后九次，交战中双方互有胜败，姜维亦曾经将司马昭困于铁笼山，因山泉突涌而未能困死。然而最终姜维没有取得任何显著成果。朝廷里，诸葛亮死后，汉帝刘禅更加接近宦官，不理朝政，国势日趋衰危。此间吴帝孙权病逝，其后的孙亮、孙休为孙峻、孙綝所控制，吴宫内多次发生干戈。孙休竟险些丧于孙~之手，幸得老将丁奉相救。丁奉死后，东吴更加衰败。
汉将姜维第九次伐中原期间，司马昭派钟会、邓艾分兵入蜀。钟会终夺取汉中，在定军山遇诸葛亮显圣，嘱其不可妄杀生灵。邓艾与生命作赌，偷渡yi平小路，最后成功。在那里发现了诸葛亮生前题字，由衷地赞叹诸葛亮之才，感慨因不能相遇而遗憾。诸葛亮之子诸葛瞻与孙诸葛尚死守绵竹，最终殉国。刘禅第五子刘谌自刎于先帝庙。刘禅投降，于炎兴元年（公元年）汉国灭亡。[]
姜维为了力挽狂澜，假意投降钟会，两人合谋除掉了邓艾。然而举事之时，由于机谋泄露，钟会死于殿上，姜维亦自尽身亡。一番巧计，成为虚话。[]
随后不久，司马昭病逝，司马炎废曹奂而自称为帝，国号大晋。晋泰始元年（年）魏国灭亡。
司马炎派羊祜征吴，而羊祜与陆抗两军对峙，却成了知音。羊祜病危时向司马炎荐杜预，陆抗死后，杜预率兵伐吴，最终吴主孙皓投降，三分天下，合归一统。
。
<b>
</b>
&bp;
&bp;&bp;&bp;