但三年前，祭赛国之中下了一场血雨，血雨之后，被供奉在了护国金光寺之中的舍利子便失踪了。
由于这件事，原本地位显赫的金光寺僧人全都倒了大霉，成为了被国人排斥的对象。
国王更是在整个祭赛国之中寻找舍利子，却迟迟都没有找到。
直到孙悟空等人前来，查探之下，方才知道，舍利子是被祭赛国之外的碧波潭之中的万圣龙王和九头怪盗走。
那九头怪神通广大，本事不在孙悟空之下，手持月牙铲，霞飞电掣，脚穿着猪皮靴，水利波分。远看时一头一面，近睹处四面皆人。前有眼，后有眼，八方通见；左也口，右也口，九口言论。一声吆喝长空振，似鹤飞鸣贯九宸。
九头怪娶了万圣龙王的女儿万圣公主为妻，万圣龙女还偷了王母娘娘的九叶灵芝草温养佛宝舍利子。
孙悟空和猪八戒联手，也奈何不得九头怪，无奈之下，孙悟空只能上天去搬救兵。
万圣龙女昔年盗取了王母娘娘的九叶灵芝草，虽然这东西对于王母娘娘而言，算不上是什么，但终究是一个耻辱。
当下，玉帝便派遣哪吒，巨灵神，王灵官等人下界，相助孙悟空降服九头怪。
众人联手之下，九头怪被李靖收入了玲珑宝塔之中，万圣龙王一家更被孙悟空等人杀光。
唐僧亲自捧着舍利子，重新送到了祭赛国的高塔之上，使得祭赛国恢复了往日里的宁静。
取回了舍利子之后，唐僧师徒等人继续出发，先是在荆棘岭遇上了一群树精藤怪，随后又在小灵山小雷音寺遇到了弥勒佛身边的童子——黄眉大王。
黄眉大王依仗着手中自弥勒佛那里偷来的两件宝物——金铙和人种袋，让孙悟空等人苦不堪言。
孙悟空四处搬救兵，请来了二十八星宿，小张太子等人，全都让黄眉大王给收入到了自己的人种袋之中。
无奈之下，孙悟空便打算去找自己认识的人之中最厉害的那一个——勾陈上帝杨戬！
俺老孙对付不了你这人种袋，莫非你还能把这位勾陈上帝也收进去不成？
然而，孙悟空此番刚刚出行，还没有走多远，迎面就碰上了一个大肚能容，笑口长开的佛陀。
“拜见弥勒佛祖。”看到对方，孙悟空赶忙稽首道。
弥勒佛笑道：“大圣，你莫非是在为黄眉儿操心吗？”
孙悟空点头道：“佛祖说的不错，那黄眉大王手中的人种袋实在是太厉害了，俺老孙请来了这么多帮手，还是拿不住这妖怪。”
“所以，打算去勾陈天宫走一遭，请勾陈上帝下凡降妖。”
“呵呵，无需劳烦勾陈上帝大驾，贫僧就可以帮你收服这黄眉儿。”说着，在弥勒佛的神情之中露出了几分笑意。
孙悟空看着弥勒佛的笑容，马上就明白过来。