初次成为魔法少女的小焰返回了过去，以同伴的身份和小圆还有巴麻美学姐一起战斗，并学会了制作定时炸弹的技巧，形成了自己独特的战斗力和战斗方式。但是，在最后面对强大的魔女之夜的时候，三人再次失败，同时，小焰还目睹了小圆的魔女化，知道了魔法少女的真相。
再次返回过去，她将魔法少女的真相告诉伙伴们，小圆、沙耶加和学姐却没人相信她的话。后来她险些被目睹了沙耶加魔女化的巴麻美学姐因为心理崩溃而射杀自己，危机之下被小圆救下，两人在悲伤中重整旗鼓，一同携手作战。
魔女之夜来临，小圆和小焰的战斗毫无疑问再次失败，同时两人都濒临了魔女化。虽然小焰想和小圆一起结束痛苦，成为魔女，但小圆却用自己暗藏的哀伤之种净化了小焰的灵核，并告诉晓美焰她自己不愿变成魔女，希望焰能回到过去拯救还没有被QB欺骗的自己。
“我想拜托你做一件我做不到，但小焰能做到的事，小焰，你能回到过去吧，你说过，为了不让这种结局发生，能够改变历史对吧，你能去救救还没被丘比欺骗的那个笨蛋的我吗？”
“我答应你，一定会救你的！无论重复多少次，我一定会保护好你！”
最后焰遵守小圆的夙愿，含泪用手枪击碎了小圆的灵核并下定决心全力阻止小圆订下契约，要变得强大战胜魔女之夜，改变小圆的命运。
……
看着这一幕，王飞等人都已经被虐得不要不要的，眼泪早就已经控制不住。
小焰再次回归过去。
“谁都不会相信未来，谁都无法接受未来！”
既然无法改变别人，那就改变自己！
小焰改变了自己，变成了众人熟悉的那个晓美焰，由于屡次无法拯救圆的悲伤与绝望，小焰的外在性格越来越冷漠，变得只打算守护小圆一个人，而不再有余力去关心他人，帮助其他人只不过是为了不让小圆伤心。
“我不会再依靠任何人了，也不需要让任何人了解我，已经不能让小圆去战斗，所有的魔女都由我一个人解决。”
小焰一个人站到了魔女之夜的舞台，也就是观众观看的第一集开头，虽然变得更加强大，但是小焰还是无法击败魔女之夜，而这一次，小圆变成了魔法少女，一击就打倒了魔女之夜，但是，小圆也会变成最恶的魔女，而这个魔女，10天就能毁灭整个地球！
失败的小焰的身影再次出现在时空隧道之中。
“重复，我将重复无数次，在相同的时间段内无数次轮回，寻找唯一的出口，为了寻找把你从绝望的命运中拯救出来的道路。”
“小圆！”
“我，唯一的朋友……”
“为了你，只要是为了你，即使我被困在永远的迷宫中，也没关系。”
这个时候，姗姗来迟的片头曲终于响了起来。
——无法忘却彼此结下的约定
轻闭双眼再次确认
驱散聚集而来的黑暗迈步前进吧
到底什么时候我才能够
在此地重见失去的未来？
将漫溢的不安阴影
逐一撕裂
在这世界里走下去
无休止铭刻的时间
此刻终告着开端
载着永恒不变的思念
去开启封闭的门扉吧
……
直到这个时候，观众才真正意义上的理解了片头的歌词，但是，以往听着美丽动听的曲子，这个时候给人一种无法忍受的悲伤。
“呜呜呜，太让人感动了！”
“小焰真女神啊！”
王飞等人也是流着眼泪，沉浸在巨大的伤感之中。
梦空强忍着悲伤，敲字准备跟小雪梨刚起来，完成这必杀一击。
“出来啊，还敢说这不是神作吗！”
梦空好久才打完字，但是好一会儿，对面都没有回应。
什么情况，以前不是都很快回复的么！
“喂，不会是认输了吧，认输就直接说啊。”
“到底在不在，别告诉我你没看！”