不知道走了多少天，小智三人来到了一处村庄，他们此时正在宝可梦中心。
“今天天气好好啊，大家都出来吧。”一行三人，走出宝可梦中心，温暖的阳光铺设在身上，轻轻的微风吹过，小光把自己的宝可梦都派了出来，“为了得到下一个缎带奖章，今天也打起精神好好训练吧。”
卷卷耳、帕奇利兹和樱花儿元气满满的叫着。
“bojia~bojia~。”波加曼也叫着，不过转了一个圈，一屁股坐到了地上，非常的没精神，波加曼还逞强的再站起来转了一圈，可是再次坐倒在地上。
“是不是哪里不舒服啊，你这几天一直怪怪的。”小光有点担心。
“好久不见了，两光。”就在此时一旁一个男生走了过来。
“健悟。”小光转头就看到原来是自己的青梅竹马健悟小朋友。
“你也是要去随意镇参加华丽大赛的吗？”
“随意镇？”
“是啊，不远的随意镇将会举办华丽大赛。”
“好，目标随意镇的华丽大赛，这次一定要拿下缎带勋章。”听到了举办华丽大赛的事情，小光兴奋了起来。
“bojia~bojia~。”波加曼突然叫了起来，有点慌乱，大家低头就看到波加曼的身体开始发出光芒。
“这个光芒难道是。”小刚说道。
“没错，波加曼要开始进化了，它会进化成波皇子。”健悟是有波皇子的人，看到波加曼的情况说道。
不过波加曼却是用出了忍耐技能，把进化的能量放射了出去，停止了进化，而后非常的疲惫。
“波加曼，你不要紧吧。”小光立刻抱起波加曼跑回宝可梦中心，经过乔伊小姐的诊治，波加曼只是体力消耗太多而已，没什么大事，休息一下就可以了。
让波加曼睡觉休息，大家一起来到餐厅用饭。
“吓了我一大跳，没想到波加曼要进化了，这天大概总有一天会来临吧，虽然我有做心理准备，但是一旦遇上，还是觉得不可思议。”小光一边吃着面包一边说道。
“这有什么不可思议的，那是小光用心培育它的结果，不过波皇子比波加曼要大上一倍，所以要构想怎样在华丽大赛展现它的魅力，而且对战方式也会有所改变。”暗恋小光的健悟当然是立刻说道。
“是吗，没问题，没问题，我之前有樱花宝进化成樱花儿，有体会过这种经验。波加曼马上就要进化成波皇子了，我开始有点兴奋了呢。”
“小光你有想过波加曼为什么用忍耐吗？”小智则是提醒说。
“这个。”小光对此非常的不解。
下午，波加曼依然在睡眠中，小光虽然担心，但是也没办法。小智则是和自己的宝可梦们做着训练。
吃过晚饭后，小光带着宝可梦食物来到了波加曼休息的地方，波加曼正看着玻璃窗子，不知道想着什么，从玻璃的反射看到小光走进来后，波加曼回过头。
“你醒过来了，吃得下东西吗？”
波加曼摇了摇头，背过身去。
“波加曼，对不起，我都没发现你快要进化了，可是你不觉得很棒吗，因为你马上就要变成波皇子了。”小光在憧憬着波加曼进化后的情形。
“bojia~bojia~。”波加曼回过头摇头叫着。
“你是在害怕吧，不过没问题，我也会和你一起加油的，好吗。”小光握住波加曼的两爪说道。
波加曼听后就躁动了起来，不断的乱跳，身体再次发出光芒。
“这个光芒是……，波加曼，这次你一定要加油啊。”不过波加曼再次用出忍耐，把进化的能量发射了出去，“为什么，你为什么要使用忍耐呢。”小光对波加曼用忍耐非常的不解，她想了一下午也是没有搞懂，“如果进化成波皇子的话，身体也会变大，学会的招式也会变多，这样一来，就能进行更多不同的对战。”
不过这次彻底惹毛了波加曼，波加曼拉开窗户跑了出去。
“等一下，波加曼。”小光喊完后，立刻跑到了大厅。
“怎么了吗？”健悟看到小光这么着急立刻问道，而后大家就知道了波加曼跑掉了事情。
“小光，你没有懂波加曼的心吗，它用忍耐是因为不想进化啊。”小智本来以为小光和波加曼的感情应该会懂的，现在看来他们的心之间还存在距离。
“为什么它要这么做，它的肚子一定很饿了吧。”小光非常的担心，波加曼中饭和晚饭都没有吃。
“宝可梦也是有自己的想法的，皮卡丘就是不想进化，我的卡咪龟、哈克龙、胖丁也是不愿意再进化的，除此之外，我还有宝可梦对进化并没有什么想法，我和它们交流后，提出了建议，它们同意了，也是不再进化了，你要试着和波加曼交流，要懂它的心。”
“这样啊，不过，我要赶紧找到波加曼才行。”小光若有所思。
“我们分头找吧。”小刚提议说，而后四人就分别向四个方向而去。
“哎，两个没有好好交流的小朋友之间的误会。”小智抱着皮卡丘一边走着一边说道。
“皮卡~。”皮卡丘也无奈的叫着，还好小智懂他的心。
小智一路走着，不过根本没有看到波加曼的身影，而此时小智走到了一处废弃的矿洞前，这也是前方唯一的路了，如果不继续，就只能返回了。