九百多年前，那时各界相通，世界也处于混乱之中。一个月圆的夜晚，清风拂过，两条人影出现在山头，这里属于魔界的地盘，小恶魔站在山头望着前方天真的问道“姐姐，你说下了山是什么样子的？”一双眼睛充满了好奇。
女孩看上去不大，也就十五六岁，别看太年纪小，但说话的语气跟大人却是一个样“恶魔，那边就是其他种族的地盘，你不能过去的，出了我们魔族的地盘，就会被别人进攻，所以不能出去。”说完之后还摇摇双手，示意他不能出去。
“可是我觉得好奇嘛，姐姐，要不我们下去看一下，就看一下好不好？”小恶魔说着开始撒娇“我知道姐姐最好了，今天是我的生日，姐姐你就答应我这个要求好不好？”
魔女无奈的看着他，最后点头答应道“那好，不过只能看一下，看完之后我们就得回去，明白吗？”
恶魔点点头，眼中闪着亮光，两人蹑手蹑脚的向山下走去。下了山头，恶魔感觉连呼吸起来的空气都不一样，他张开双臂愉悦的说道“真是舒服，原来我们魔界那么小，这里好漂亮对不对姐姐？”
魔女焦急的催促道“不都一样么，已经看完，我们还是回去吧。”
“哎哟姐姐，难得出来一次，我们就四处看一看嘛。”小恶魔把危险抛之脑后，拉着魔女就跑。看着笑的如此欢快的恶魔，魔女也不忍扫兴，只好跟着他一起跑。不过跑出两里，突然冒出一群凶神恶煞之人。他们奸笑着看着恶魔跟魔女。小恶魔吓的缩到魔女身后，魔女哆嗦的问道“你们是什么人，想干什么？”
“有犄角？那就是魔族的人了！我们不少兄弟死在你们魔族手里，嘿嘿……”说着向二人逼近。
魔女马上对恶魔说道“弟弟快跑。”带着他就跑，不过两个孩子怎么跑的过身强力壮的汉子，最后二人摔倒在地，其中一个男人掏出一把尖刀，露出狰狞的笑容，看着两人，最后盯着恶魔“你喜欢跑，那么就从你先下手吧。”说完一刀刺了下去。魔女立刻大叫一声冲上前，挡在了恶魔的身前。看着鲜血喷出来，恶魔尖叫一声“姐姐！”
“快，跑。”魔女死死抓住男子手里的尖刀，她想让恶魔逃跑，不过此刻恶魔脑袋一片空白。汉子用力抽回尖刀，然后一脚把魔女踹开，恶魔爬着过去抱起魔女开始抽噎“姐姐，姐姐……”恶魔之眼也随着觉醒。一股剧烈的痛苦涌上来，一些不该属于他的记忆随着而来，恶魔整个人变得浑浑噩噩。
“嘿嘿，别急，很快就送你去见她。”说完狰狞大吼道“去死吧。”尖刀直刺恶魔，恶魔满脸惊恐。
不过突然白光一闪，汉子飞了出去，恶魔只感觉一道黑影照在自己身上，他抬起头，隐约看见一个背影，三个闪耀着金光的字“天行者”在眼前飘动。
天行者皱紧眉头看着那些人“连孩子都不放过，你们这些人太残忍了。”说完冲了上去，瞬间就把那些人打倒，那些人吓的落荒而逃。天行者看着恶魔跟魔女，然后拉起恶魔说道“放开她，让我来。”
虽然天行者很努力，不过还是没能救活魔女，他把恶魔跟魔女送回了魔界。当时魔界对于天行者十分仇视，魔界众人对他施以打压，不过天行者并未还手，把恶魔送回城堡，然后摸摸他的脑袋“以后千万别乱跑，你现在是为你姐姐而活，明白吗？”
小恶魔傻傻的点点头“我知道。”
从那以后，恶魔很努力修行，随着时间的流逝成为了魔族的族长。而他跟天行者之间也有一定的联系，可以说天行者跟他亦师亦友。
仙界跟凡间爆发战争，天行者也只好来找恶魔，恶魔知道这一切都是轮回的诡计，所以他答应了天行者的要求，代表凡间参战，赢了仙界之后，恶魔跟天行者之间的关系也越来越好，不过随之而来的就是凡间魔兽暴乱。恶魔把灭世之事告诉了天行者，听完后，天行者目瞪口呆的望着他“那要怎么阻止？”
“只有赌一把，我们两转世投胎，在下一个灭世年了结他，凭我一己之力恐怕做不到，只好找你帮忙。”恶魔看着天行者“不过投胎转世有风险，你愿意尝试吗！”
天行者浅浅一笑“当然。”
“那好，我会尽快帮凡间解决战乱。”恶魔把魔族众人的力量聚集到一起，制造出了九叶草，然后交给了善良的天使，天使拿着九叶草拯救战乱的凡间。而恶魔也就在那时开始了投胎转世，他把魔族交给了天行者，可是后来没想到天使死了，一切也随着发生变故。
缥缈山，丫头因为实在有点累，所以闭上眼打了个盹，突然听到水声，她立刻睁开眼，但幽灵池里的恶魔已经不见，她不由大叫一句“啊……”然后跑出去找人。
恶魔来到魔界，虽然已经很虚弱，不过他还是想见一见姐姐的墓碑。看着他如此狼狈，魔族族人立刻上前，带着他来到魔女的墓地。恶魔看着魔女的墓碑“好在他把你也一起带来了。”说完抚摸着那被风化了的墓碑“姐姐。”用力握紧拳头，闭上眼，当年杀害魔女的凶手浮现在脑海，那几个人后来还是死在了他的手上，经过询问才知道，那些人是仙界的。这也是他答应天行者参战的一大原因“姐姐，你说我现在该怎么办？我把他们妖界隔离开，明明是为了他们好，结果却害了他们，我也不知道会发生意外。”
主宰努努嘴“主人，有句话我不知该讲不讲。”
“有什么话你说吧。”