天明了，宋江接到禀报，说是在壶关的城门楼子上看见了军师吴用。
宋江马上问：壶关上挂着的是军师的人头还是尸体？
来人禀报：军师正在壶关城门楼上抚琴，就是手中羽毛扇好像是新的。
宋江大怒，说道：我说吴用走的时候没有带那把时刻不离手的破扇子，原来早有预谋，有人给预备新的了。现在军师投靠了田虎，第一次出现就给我来了一出空城计。我可不是司马懿，就是拼死所有将士，我也要攻进城活捉你。
宋江吩咐，出去看看，会会这个两面派军师吴用。
宋江单人匹马来到壶关城门下，果真看见吴用正在抚琴弹唱。看见宋江前来，吴用眼皮都不挑，完全沉浸在自娱自乐之中。宋江在往上看，李逵也站在了吴用身边，怀里还抱着一把宝剑，对宋江也是不理不睬。
宋江开始还仔细听听，想在乐曲声中听听暗藏的杀机。没有听几分钟，宋江就头晕目眩，开始呕吐。宋江心里暗暗想，这是什么曲调啊？毫无旋律不说，听完让人感觉好像吃了苍蝇一样恶心。真没想到啊，吴用还有这一手，可谓杀人不用刀，杀人不见血。
宋江在往身后看，跟随自己前来的人都在呕吐不止。宋江吩咐，给我开弓放箭，射死军师吴用。
和宋江有同感的还有埋伏在城门口等待出击的哈士奇和史定。这两个人一开始听见城门楼上有人弹琴，就派人前去查看，派去的人回来说，是新来的神仙在抚琴给城地下的宋江听。哈士奇疑惑，心说难道是神仙的战法，我可听说南天门四大天王里有一个怀抱琵琶的增长天王，一对阵就弹琵琶。
哈士奇和史定强忍住自己没有呕吐，负责望风的小校报告说，城外的宋江和部下个个都在呕吐不止，毫无战斗力。还没等哈士奇探看，只听得城外远处号炮连天。哈士奇一看，远处尘土飞扬，宋江队伍纷纷逃窜，哈士奇立刻吩咐打开关门，冲杀宋江。
哈士奇的队伍，潮水般冲出去。士兵们认可冲锋陷阵战死沙场，也要远离吴用的琴声。
宋江看壶关里冲出哈士奇还有两万兵马，也顾不上呕吐了，转身就跑，一溜烟就跑回了大营里。哈士奇使劲在后面追，一心想活捉宋江。等哈士奇和史定追到宋江的大营门口，就听见又是几声炮响，两侧冲出索超、徐宁、林冲、花荣，大营里冲出鲍旭、项充、李衮、王英扈三娘带领的五百滚刀手，一起向自己滚杀过来。
此时的哈士奇方知中计，回身就往壶关上跑。刚跑到半路，就看见唐斌一枪把身边的云中刺死。再看黑牛精李逵一斧子一个，把两个守关的将领竺敬仲良砍死。再看城门楼子上，神仙吴用还在抚琴，眼前的战争好像和他没有丝毫关系，完全沉浸在音乐的陶冶之中。
只听见唐斌说道：哈士奇，壶关已经是大齐国所有，我们抱犊山早已归顺，还不下马受降。城门楼上那个抚琴之人就是梁山军师吴用。
哈士奇顾不得回答了，心里暗暗憋气，听梁山军师吴用讲了一夜的神仙故事，还不知道他就是卧底。哈士奇往西杀出一条血路，狂奔而走。林冲索超也不追赶，带兵进壶关，抢夺功劳去了。
哈士奇跑了，壶关丢了，宋江进城了。李逵大开杀戒，双手板斧抡开了，面前的脑袋四处乱飞。
唐斌拜见宋江，宋江安抚唐斌说道：将军为我大齐国立了大功，朕定将给你记大功一件。希望将军继续为国效力，将来封侯拜相。
唐斌感恩，又把另外两位寨主叫道宋江面前，宋江好言安抚，命令二位寨主继续把守抱犊山，只把唐斌留在身边听用。
清点战况，杀死敌军二千余人，俘获二万之众。
可是宋江进关安排已定，众将都到齐了，就是没有见到军师吴用。宋江心说，难道吴用畏罪潜逃了，战争结束了他怎么不敢露面了。
宋江好奇，就命令李逵带他到壶关城楼上去找。离老远就听到了军师的抚琴声。宋江问李逵说：我看见军师城门楼上抚琴你就站在他的身边，难道你喜欢军师的琴声吗？
李逵说到：我是铁牛，军师叫我黑牛精，所以军师弹得曲子我听不懂，所以没反应。
宋江点点头说道：原来军师是对牛弹琴。
等到宋江双手捂住耳朵来到吴用身边，吴用手下一用力，琴弦嘎嘣断了一根。只听吴用说道：曲终人散，对驴弹琴。
宋江一听，得了，李逵是牛我是驴，我说军师弹得曲子这么难听，原来是给我们弹的。