露出了一张年轻，微胖又诡异的圆脸，让人分不清是男是女。
“嗯？？？”三代被吓了一跳。
“你这家伙到底是谁？”
“因为太过突然，无法理解了吗？是我，我是大蛇丸啊。”大蛇丸用着不阴不阳的声音说道。
三代：“难道，你已经练成了那个禁术吗？你已经成了可怕的非人之物！”
“咦哈哈哈哈……”大蛇丸捧腹大笑着……
大蛇丸：“我离开村子十几年，吃了不少苦哦。”
三代：“我之所以没有选你做第四代火影，就是因为你这种扭曲的思想”
三代想起了当年，大蛇丸偷偷研究和学习禁术被抓到时，所说的长老不老之术。
大蛇丸：“这个不死之术，就是要让自己的精神永世留存的方法，也就是说，必须找到新的肉体。”
“再让自己的精神占据那具肉体的转生术，我之所以一直扮成以前的样子，是为了让老师因为重逢而怀念过去。”
“衰老真是空虚呢，看到你，让我有深刻的体会，你将死在这里，而我将得到更加年轻美丽，更加强壮的肉体，木叶真的给了我好多乐趣。”
三代：“原来如此，是宇智波佐助吗？”
“是的，你说的没错，就是佐助”大蛇丸舔了一下嘴唇。
三代：“夺取别人的身体，让自己的灵魂不死化的转生术吗，你的这张脸和身体是第几个人的！”
大蛇丸：“应该是第二个人吧，我本来是打算把佐助培养成我喜欢的样子再夺取的。”
“可是为了要让你对你自己的生涯感到后悔，诅咒着自己的命运死去的话，果然还是用这张脸比较好吧。”
说完又换上了原来的脸，声音也变成了原来的声音。
三代：“当时我真的不该留你，不过现在也还不算晚！”
“巳，亥，末，卯，戌，子，酉，午巳，”三代一边说着，一边快速的结印。
结完印，三代身后缓缓升起了一个，白色透明的巨大死神。
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